2022. gadā, ko ietekmēja tādi faktori kā vietējā epidēmija un ārvalstu inflācija, īstermiņa spiediens uz ķīmisko vielu pieprasījumu un vietējo ražotāju īstermiņa krājumu samazināšanas spiediens. Tajā pašā laikā starptautiskās situācijas svārstības veicināja lielu enerģijas cenu kāpumu, kas radīja zināmu spiedienu uz augšupējām izmaksām. Pastāv acīmredzama diferenciācija. Daži materiāli ir sakārtoti, un pēdējo divu gadu laikā dažu produktu cenas ir pieaugušas par 700%, un tirgus telpa ir turpinājusi paplašināties. Raugoties uz 2023. gadu, kur ir iespēja?
700% palielinājās divu gadu laikā, izejvielu pasūtījumi ir paredzēti nākamajam gadam
LitijsHoksīds: vairāki lejupējie ražotāji pārņēma pārdošanu
Tirgus situācijā, kad piedāvājums un pieprasījums bija ierobežots, litija hidroksīdu pārņēma lejupējie ražotāji.
Yahua grupa paziņoja, ka uzņēmuma pilnībā piederošais meitasuzņēmums Yahua Lithium (Ya'an) un SK uzņēmums Aisi Kai New Energy (Shanghai) ir parakstījuši akumulatoru līmeņa litija hidroksīda piegādes līgumu. Ya'an Lithium garantē, ka no 2023. līdz 2025. gadam tas piegādās Aisi produktus ar kopējo piegādes apjomu 20 000 līdz 30 000 tonnu.
Aiscai ir arī parakstījis “Pārdošanas līgumu (2023.–2025. g.)” ar Tianyi Lithium un Sichuan Tianhua par akumulatoru kvalitātes litija hidroksīda produktu pārdošanu Aiskai, sākot ar 2023. gadu, saskaņā ar kuru līgums paredz vienmērīgu piegādi katru mēnesi un ikgadējas piegādes, kas nepārsniedz līgumā noteikto kopējo apjomu (±10 % robežās).
Papildus akumulatoru ražotājiem arī automašīnu ražotāji aktīvi konkurē par litija hidrogēnoksīdu. Mercedes-Benz paziņoja par līgumu ar Kanādas-Vācijas uzņēmumu Rock Tech Lithium. Vidēji pirmais katru gadu no otrā iegādāsies 10 000 tonnu akumulatoru kvalitātes litija hidroksīda, un darījuma apjoms ir 1,5 miljardi eiro. GM un LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent ir parakstījuši daudzu gadu līgumu, lai nodrošinātu galveno izejvielu piegādi elektrotransportlīdzekļu akumulatoru ražošanai. Starp tiem Livent piegādās akumulatoru kvalitātes litija hidroksīdu General Motors 6 gadu laikā, sākot no 2025. gada.
No tirgus datu viedokļa, apvienojumā ar pašreizējo litija resursu attīstības progresu augšupējā posmā, litija sāls pārstrādes uzņēmumu būvniecību un jaunu enerģijas lejupējo uzņēmumu paplašināšanu, litija hidroksīda piedāvājums un pieprasījums joprojām ir ciešā līdzsvarā, un paredzams, ka tas turpināsies līdz 2023. gadam.
PVDF: cena pieaugusi 7 reizes, piegādes deficītu ir grūti aizpildīt.
Tā kā lejupējais tirgus turpina sakarst, litija akumulatoru PVDF piedāvājuma un pieprasījuma plaisa turpina pieaugt, un izejvielu R142B ražošanas jauda ir pārslogota, un tirgus piedāvājums ir nopietns. Litija akumulatoru PVDF tirgus cena ir pieaugusi līdz 700 000 juaņām/tonnā, kas ir gandrīz 7 reizes vairāk nekā 2021. gada sākumā.
Tā kā Ķīnā litija akumulatoru PVDF ražošanas jauda ir ierobežota un parastās PVDF ražošanas jaudas īsā laikā nevar pārveidot par litija akumulatoru līmeņa PVDF, izejvielu R142B ražošana tiek stingri kontrolēta un lēni paplašināta, kā rezultātā vietējā litija akumulatoru PVDF ražošanas jauda tiek lēni atbrīvota. To ir grūti kompensēt. Līdz ar jaunu enerģijas transportlīdzekļu pārdošanas apjoma pieaugumu gada otrajā pusē, paredzams, ka PVDF tirgus 2022. gadā saglabās augstu labklājības līmeni, atbalstīs PVDF cenas un palīdzēs PVDF uzņēmumiem vēl vairāk palielināt gada darbības rādītājus.
PVP: Dažu produktu piegādes datums tiks pārcelts uz janvāri.
Ģeogrāfisko konfliktu un enerģētikas krīzes ietekmē Eiropas ķīmisko gigantu ražošanas jauda ir samazinājusies, vietējiem uzņēmumiem ir strauji pieauguši pasūtījumi, un attiecīgie vietējie PVP ražotāju pārstāvji sacīja, ka “uzņēmuma ar PVP saistītajiem produktiem ir nopietns kavējums, un dažu produktu piegādes periods ir paredzēts līdz nākamā gada janvārim”.
Attiecīgie PVP ražotāja avoti paziņoja, ka Eiropas ražotāju pašreizējā PVP ražošanas jauda ir ievērojami samazinājusies, un liels skaits ārvalstu pasūtījumu ir sācis novirzīties vietējiem uzņēmumiem. Pašlaik uzņēmumam ir gandrīz 1000 tonnu PVP produktu atlikums, un dažu produktu piegāde ir paredzēta līdz gada beigām vai pat nākamā gada janvārim.
Fotoelektriskā nozare: pasūtījumu grāmata līdz 2030. gadam
Uzņēmums “Daqo Energy” ir parakstījis pirkuma līgumu ar klientu. Līgumā ir panākta vienošanās, ka klients no 2023. gada janvāra līdz 2027. gada decembrim iegādāsies no “Daqo Energy” 148 800 tonnas “Sun-level” pirmās šķiras brīvās mazgāšanas bloku, un paredzamā pirkuma summa ir 45,086 miljardi juaņu. Kopš 2022. gada “Daqo Energy” ir parakstījis astoņus lielus līgumus par kopējo summu aptuveni 370 miljardi juaņu.
Longji Green Energy un tās deviņi meitasuzņēmumi ir parakstījuši ilgtermiņa polisilīcija materiālu pasūtījuma pirkuma līgumu ar Daqo Energy meitasuzņēmumu Inner Mongolia Daqo New Energy. Saskaņā ar līgumu polisilīcija materiālu darījuma apjoms starp abām pusēm no 2023. gada maija līdz 2027. gada decembrim bija 25,128 miljoni tonnu. Šī līguma kopējā summa ir aptuveni 67,156 miljardi juaņu.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., kas ir Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. pilnībā piederošs meitasuzņēmums, ir parakstījis polisilīcija iegādes un piegādes līgumu ar attiecīgajām pusēm. Šajā līgumā ir panākta vienošanās, ka Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. no 2022. līdz 2027. gadam plāno iegādāties 155 300 tonnas polisilīcija materiālu, un paredzamā iepirkuma summa ir 47,056 miljardi RMB.
Pašlaik Ķīnas fotoelektriskā nozare joprojām uzrāda relatīvi labu attīstības tendenci. Pirmajos trijos ceturkšņos fotoelektriskās nozares izaugsmes temps pārsniedza 100%, un fotoelektriskās nozares eksports pārsniedza 40 miljardus ASV dolāru, un pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir gandrīz 100%. Kopš šī gada sākuma vairāki biržā kotēti silīcija uzņēmumi ir bieži paziņojuši par lieliem līgumiem un parakstījuši vairāk nekā 10 ilgtermiņa silīcija pārdošanas pasūtījumus, kuru kopējais apjoms pārsniedz 3 miljonus tonnu un summa pārsniedz 800 miljardus juaņu. Aptuveni 92% no silīcija nozares produkcijas 2022. gadā bija noslēguši lejupējie uzņēmumi, un daži ilgtermiņa līgumi ir parakstīti līdz 2030. gadam.
Paredzams, ka 2023. gadā parādīsies jaunas tendences, piemēram, jauni materiāli un pieprasījuma atgūšana.
Pašlaik ķīmiskā rūpniecība pāriet no liela mēroga ražošanas uz augstas kvalitātes ražošanu. Ir parādījušies jauni materiāli ar zemu iespiešanās līmeni Ķīnas uzņēmumos, un tiek paātrināta tādu jaunu materiālu kā silīcija materiāli, litija baterijas, POE un jauni materiāli izmantošana. Vienlaikus pakāpeniski tiek atvērts lejupējais pieprasījums. Epidēmijas ietekme 2023. gadā ir pakāpeniski mazinājusies, un paredzams, ka pieprasījums paātrinās jaunās nozares investīciju iespējas.
Pašlaik galveno ķīmisko vielu cenas ir kritušās un atrodas zemākajā diapazonā. 2. decembrī Ķīnas ķīmisko produktu cenu indekss (CCPI) noslēdzās pie 4819 punktiem, kas ir par 7,86 % mazāk nekā 5230 punkti šī gada sākumā.
Mēs uzskatām, ka 2023. gadā paredzams, ka pasaules ekonomika augs stabili, īpaši iekšzemes ekonomikā gaidāms jauns atveseļošanās posms. Nozares līderis sasniegs veiktspējas pieaugumu pieprasījuma atjaunošanas posmā. Turklāt ir strauji attīstījušās jaunas jomas, piemēram, jauni materiāli un pieprasījuma atgūšana. Paātriniet izlaišanu. 2023. gadā mēs koncentrējamies uz trim produktu kategorijām:
(1) Sintētiskā bioloģija: Oglekļa neitralitātes fonā fosilā kurināmā materiāli var saskarties ar graujošu ietekmi, bioloģiskie materiāli ievadīs pagrieziena punktu ar izcilām veiktspējas un izmaksu priekšrocībām. Liela mēroga pielietojumi citās jomās, sintētiskā bioloģija kā jauns ražošanas veids, paredzams, ievadīs brīnišķīgu brīdi, un tirgus pieprasījums pakāpeniski palielināsies.
(2) Jauni materiāli: Ķīmiskās piegādes ķēdes drošības nozīme vēl vairāk uzsver, ka nenovēršama ir neatkarīgas un kontrolējamas rūpniecības sistēmas izveide, un paredzams, ka daži jauni materiāli paātrinās vietējo aizvietotāju ieviešanu, piemēram, augstas veiktspējas molekulārie sieti un katalizatori, alumīnija adsorbcijas materiāli, aerogeli, negatīvo elektrodu pārklājuma materiāli un citi jauni materiāli, kuru caurlaidība un tirgus daļa pakāpeniski palielināsies, un paredzams, ka jauno materiālu ceļi paātrinās izaugsmi.
(3) Nekustamā īpašuma un patērētāju pieprasījuma atklāšana: Valdībai dodot signālus par nekustamā īpašuma tirgus atslābināšanu un epidēmijas precizitātes novēršanas un kontroles stratēģijas optimizāciju, tiek prognozēts, ka nekustamā īpašuma politikas nelielie uzlabojumi, patēriņa un nekustamā īpašuma ķēdes labklājība tiks atjaunota, un paredzams, ka ieguvēji būs nekustamā īpašuma un patērētāju ķēdes ķīmiskie produkti.
Publicēšanas laiks: 2022. gada 20. decembris