Kopš Krievijas un Ukrainas konflikta sākuma Eiropa ir saskārusies ar enerģētikas krīzi. Naftas un dabasgāzes cenas ir strauji pieaugušas, kā rezultātā ievērojami pieaugušas saistīto ķīmisko izejvielu ražošanas izmaksas.
Neskatoties uz resursu priekšrocību trūkumu, Eiropas ķīmiskā rūpniecība joprojām veido 18 procentus no pasaules ķīmisko vielu pārdošanas apjoma (aptuveni 4,4 triljoni juaņu), ieņemot otro vietu aiz Āzijas, un tajā atrodas BASF, pasaulē lielākais ķīmisko vielu ražotājs.
Kad augšupējās piegādes ir apdraudētas, Eiropas ķīmijas uzņēmumu izmaksas strauji pieaug. Ķīna, Ziemeļamerika, Tuvie Austrumi un citas valstis paļaujas uz saviem resursiem un ir mazāk ietekmētas.
Īstermiņā Eiropas enerģijas cenas, visticamāk, saglabāsies augstas, savukārt Ķīnas ķīmijas uzņēmumiem būs labas izmaksu priekšrocības, epidēmijai Ķīnā uzlabojoties.
Tad kādas ķīmiskās vielas pavērs iespējas Ķīnas ķīmijas uzņēmumiem?
MDI: Izmaksu starpība palielinājās līdz 1000 CNY/MT
Visi MDI uzņēmumi izmanto vienu un to pašu procesu – šķidrās fāzes fosgēna procesu, taču dažus starpproduktus var ražot, izmantojot ogļu un gāzes ieguves procesus. Runājot par CO, metanola un sintētiskā amonjaka avotiem, Ķīna galvenokārt izmanto ogļu ķīmisko ražošanu, savukārt Eiropa un Amerikas Savienotās Valstis galvenokārt izmanto dabasgāzes ražošanu.
Pašlaik Ķīnas MDI jauda veido 41 % no pasaules kopējās jaudas, savukārt Eiropas daļa ir 27 %. Līdz februāra beigām MDI ražošanas izmaksas, izmantojot dabasgāzi kā izejvielu, Eiropā palielinājās par gandrīz 2000 CNY/MT, savukārt līdz marta beigām MDI ražošanas izmaksas, izmantojot ogles kā izejvielu, palielinājās par gandrīz 1000 CNY/MT. Izmaksu starpība ir aptuveni 1000 CNY/MT.
Saknes dati liecina, ka Ķīnas polimerizētā MDI eksports veidoja vairāk nekā 50%, ieskaitot kopējo eksporta apjomu 2021. gadā, kas sasniedza pat 1,01 miljonu tonnu, kas ir par 65% vairāk nekā iepriekšējā gadā. MDI ir globālas tirdzniecības prece, un globālās cenas ir ļoti korelētas. Paredzams, ka augstās ārvalstu izmaksas vēl vairāk uzlabos Ķīnas produktu eksporta konkurētspēju un cenu.
TDI: Izmaksu starpība palielinājās līdz 1500 CNY/MT
Tāpat kā MDI, arī globālie TDI uzņēmumi izmanto fosgēna procesu, parasti pieņem šķidrās fāzes fosgēna procesu, taču dažus starpproduktus var ražot, izmantojot ogļu galvas un gāzes galvas divus procesus.
Līdz februāra beigām MDI ražošanas izmaksas, izmantojot dabasgāzi kā izejvielu, Eiropā palielinājās par aptuveni 2500 CNY/MT, savukārt līdz marta beigām MDI ražošanas izmaksas, izmantojot ogles kā izejvielu, palielinājās par gandrīz 1000 CNY/MT. Izmaksu starpība palielinājās līdz aptuveni 1500 CNY/MT.
Pašlaik Ķīnas TDI jauda veido 40% no pasaules kopējās jaudas, bet Eiropas - 26%. Tāpēc dabasgāzes cenu pieaugums Eiropā neizbēgami novedīs pie TDI ražošanas izmaksu pieauguma par aptuveni 6500 CNY/MT.
Pasaulē Ķīna ir galvenā TAI eksportētāja. Saskaņā ar muitas datiem Ķīnas TAI eksports veido aptuveni 30 %.
TDI ir arī globālas tirdzniecības produkts, un globālās cenas ir cieši saistītas. Paredzams, ka augstās ārvalstu izmaksas vēl vairāk palielinās Ķīnas produktu eksporta konkurētspēju un cenu.
Skudrskābe: spēcīga veiktspēja, dubulta cena.
Skudrskābe ir viena no visspēcīgākajām ķīmiskajām vielām šogad, kuras cena gada sākumā ir pieaugusi līdz 9600 CNY/t nesen. Skudrskābes ražošana galvenokārt sākas ar metanola karbonilēšanu līdz metilformiātam un pēc tam hidrolizējas līdz skudrskābei. Tā kā metanols reakcijas procesā pastāvīgi cirkulē, skudrskābes izejviela ir sintēzes gāze.
Pašlaik Ķīna un Eiropa veido attiecīgi 57% un 34% no skudrskābes globālās ražošanas jaudas, savukārt vietējais eksports veido vairāk nekā 60%. Februārī skudrskābes vietējā ražošana samazinājās, un cena strauji pieauga.
Skudrskābes spēcīgā cenu dinamika, ņemot vērā nelielo pieprasījumu, lielā mērā ir saistīta ar piegādes problēmām gan Ķīnā, gan ārvalstīs, kuru pamatā ir ārvalstu gāzes krīze un, vēl svarīgāk, Ķīnas ražošanas samazināšanās.
Turklāt arī ogļu ķīmiskās rūpniecības pakārtoto produktu konkurētspēja ir optimistiska. Ogļu ķīmiskie produkti galvenokārt ir metanols un sintētiskais amonjaks, ko var tālāk paplašināt līdz etiķskābei, etilēnglikolam, olefīnam un urīnvielai.
Saskaņā ar aprēķiniem, metanola ogļu ražošanas procesa izmaksu priekšrocība ir vairāk nekā 3000 CNY/MT; urīnvielas ogļu ražošanas procesa izmaksu priekšrocība ir aptuveni 1700 CNY/MT; etiķskābes ogļu ražošanas procesa izmaksu priekšrocība ir aptuveni 1800 CNY/MT; etilēnglikola un olefīna izmaksu trūkums ogļu ražošanā būtībā ir novērsts.
Publicēšanas laiks: 2022. gada 19. oktobris